蜂巢SAAS操作手册 — 客户CRM | 客户如何高效来管理？ 31/64

客户如何高效来管理?

【添加客户】

①、点击右下角“+”号

②、填写信息，提交保存客户

说明：客户将保存为意向客户

【客户跟单】

①、点击“客户”进入客户详情页

②、点击“跟单”按钮

③、填写跟单信息，提交保存

说明：填写下次跟单时间，系统将会在预约日期当天提醒您有客户需要跟单

【提交定金】

①、客户详情页，点击“更多操作”

②、左滑功能菜单

③、点击“提交定金”按钮

④、填写信息，提交保存

说明：财务收款人将收到客户定金信息，审核通过后客户变为定金客户

【申请设计派单】

①、客户详情页，点击“更多操作”

②、点击“申请设计派单”按钮

③、选择设计，确定保存

说明：申请设计派单后，部门经理收到客户待分配设计师消息，部门经理可直接同意派单或更换设计师再派单

【提交见面/确认见面】

①、客户详情页，点击“更多操作”

②、点击“提交见面/确认见面”按钮

③、填写信息，提交保存

说明：提交见面后，设计师收到待确认见面客户消息，然后由设计师确认见面，客户变为见面客户，客户见面量考核成功

【其它功能操作1】

①、分配业务员、客户经理、设计经理、软装销售、软装设计师：将客户对应分配给相应职位人员，被分配人员收到分配客户消息

【其它功能操作2】

①、见面打回：将提交见面申请作废，不考核设计师成交率

②、退还业务员：将客户退还给业务员，不考核设计师成交率

③、挂起：将客户不纳入接单客户总数量限制

④、取消挂起：将客户纳入接单客户总数量限制

⑤、申请飞单：申请将客户报飞单

⑥、飞单确认：审核客户报飞单，统计飞单率

⑦、流失：直接将客户流失，意向客户中将不存在此客户